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企業型401kに加入していた方

401k資産残高が50万円以上であれば、月々の運営管理手数料が無料!

SBI証券の個人型401k(確定拠出年金)プランなら、下記の通り個人型年金の資産残高が50万円以上になれば、月々の運営管理手数料が無料となります。

加入申出する者
移換をする者
加入者
(掛金拠出者)
運用指図者 給付を
受ける者
還付を
受ける者
加入時
手数料
移換時
手数料
口座管理
手数料等
口座管理
手数料等
給付事務
手数料等
還付事務
手数料等
支払先 国民年金
基金連合会
2,777円
2,777円
月額103円 1回の
還付につき

1,029円
事務委託先
金融機関
(資産管理サービス
信託銀行)
月額64円 月額64円 1回の
振込につき

432円
1回の
還付につき

432円
運営管理機関
(SBI証券)
1,080円 1,080円 無料
(残高50万円
未満は
月額324円)
無料
(残高50万円
未満は
月額324円)
1回の
還付につき

648円
合計額 3,857円
3,857円
月額167円 月額64円 1回の
振込につき

432円
1回の
還付につき

2,109円


※上記の金額は全て税込の金額を表示しております。

※加入者とは、確定拠出年金制度に加入(掛金を拠出すること)し、運用指図を行っている者のことをいいます。

※判定日における個人別管理資産額が50万円未満の場合には、運営管理機関手数料324円を課金します。

※運用指図者とは、確定拠出年金制度にて新規に掛金を拠出する資格を持たないが、現在ある個人別管理資産の運用指図のみ行うことができる者のことをいいます。

※還付とは、本来掛金を拠出できない方が拠出した場合に、掛金に相当する額を返還することをいい、国民年金の保険料を納付していなかった場合、加入者の資格を有していない方が拠出した場合、法令及び個人型年金規約に定める限度額を超えて拠出した場合等が該当します。

※還付される金額が少ないなどの理由で徴収すべき手数料が徴収できない場合には、全て運営管理機関の手数料とし、当該手数料に関する清算は終了するものとします。(運営管理機関の手数料が少ない場合の加入者への手数料の追徴等は行いません。)

※上記の手数料体系は今後変更される可能性があります。また、上記の手数料に各運用商品に係る手数料等は含まれておりません。

運営管理機関の変更ができます!

既に他の機関の個人型401k(確定拠出年金)プランにご加入の方も、SBI証券の個人型へ移換(運営管理機関の変更)することが可能です。
手続きの流れとしては、「加入者等運営管理機関変更届」を(SBI証券へ)提出するだけとなります。詳しくは、SBI証券コールセンター(0120-581-214 平日8:00-18:00)までお問合せください。

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