パートナー制度

SBI証券の企業型確定拠出年金制度(ダイレクトプラン)では共に成長していけるビジネスパートナー様を募集しています。

確定拠出年金のパートナー制度について

ダイレクトプランのパートナー制度*1は、パートナーとして登録された方が金融機関に代わり、企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入およびiDeCo(個人型確定拠出年金)の紹介ができる制度です。内容としては、主に中小企業向けの「選択制」のご提案に特化しており、その営業ノウハウの提供を行っています*2
また、パートナー登録後は、営業資料の提供の他、エリアマネージャーによる営業支援も実施しており、安心して制度のご案内を行っていただくことができます。 *1 SBIグループの確定拠出年金を専門とするSBIベネフィット・システムズへご登録いただきます。登録後の研修なども同社が提供いたします。
*2 選択制以外のコンサルティング専用のプランもお取扱いいただけます。詳細はコールセンターまでご連絡ください。

パートナー制度の登録をご検討の方
パートナー制度の詳細

※委託先のSBIベネフィット・システムズのサイトへ遷移します。(資料請求・お問い合わせフォームも上記リンクよりご確認いただけます)

主な業務内容

iDeCoのご紹介

個人のお客さまへSBI証券iDeCoのご紹介及び資料請求のご案内を行っていただきます。

企業型DCのご紹介

主に中小企業へ企業型確定拠出年金をご案内いただきます。

この他、一定の要件を満たされた場合、申請媒介業務(制度設計支援及び各種書類のお取次ぎ)や、導入後の事務支援(事務取次の実施)、継続教育(投資教育)を実施いただくことで、長きに渡りお客様をサポートいただけます。